人生のお金に関するご相談:苫小牧周辺で住宅ローン、保険選び、暮らしの資金計画のご相談なら 有限会社 総合マネージメント~ファイナンシャルプランナー(FP) モーゲージプランナー(MP) - soumane ページ!

ひとりひとりに夢や目標=ライフプランがあります。
そして、それを実現するにはしっかりとした計画が大切です。

あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャルプランニングです。

そして、ファイナンシャルプランニングには金融、税金関連、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要となります。 これらの知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするのが、ファイナンシャルプランナー(FP)です。

 

モーゲージプランナーの資格保持(2名)により、総合マネージメントのもっとも得意な分野です。詳しくは住宅ローンのご相談ページをご覧下さい。

総合マネージメントは生命保険会社、損害保険会社9社の保険会社と協力し、また、関連業界(税理士、司法書士、金融機関など)よりの情報を、的確に皆様へアドバイスさせていただきます。

どんなご希望をお持ちですか?

 ご希望をお聞きし、あなたのライフプランを具体的にするところから始めます。

 

あなた家計について教えて下さい!

 家族構成、収入、支出などをお聞きし預金、資産などを確認させて頂きます。

 

あなたの家計を把握しましょう!

 現状でムダや無理がある点や、あなたのライフプラン実現への可能性予測などを検証し、分析・評価します。

 

あなたにベストなプランを!

 専門家の視点で、あなたのためのファイナンシャルプランを作成して提案し、一緒に話し合いながら決定します。

 

各種手続きのお手伝いをします。

 専門家へのご紹介や、書類の作成などについてアドバイスします。

 

その後、いかがですか?

 環境変化、家族事情の変化に合わせ、一緒にプランの見直しを行います。

 

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